Cette profession de spécialistes que nous partageons depuis plus de 20 ans ne cesse d’évoluer dans un contexte règlementaire, économique, social, fiscal législatif changeant.
Les défis auxquels nous devrons faire face, sont ceux du passage à la quatrième révolution industrielle. Dans ce contexte nous construisons des réponses appropriées pour que les métiers du conseil patrimonial et de l’expertise comptable s’unissent, autour du Client, pour mettre en place des outils et des solutions financières efficientes.
«Se réunir est un début,
Rester ensemble est un progrès,
Travailler ensemble est la réussite»
– Henry FORD –
FEDL’interprofessionnalité est au cœur de notre stratégie
Nous pouvons grâce à nos structures capitalistiques faire de ce mot une réalité terrain. Experts comptables, Avocats, Notaires et Conseillers en gestion de patrimoine au sein d’une même entreprise, dans un seul but : la satisfaction client.
Ainsi, nous souhaitons mettre à disposition nos 20 ans d’expériences dans une collaboration avec vos cabinets afin d’apporter des réponses à vos clients sur des sujets patrimoniaux en lien avec vos activités.
FEDExpertise et esprit de partage pour créer de la valeur
Nous souhaitons partager les richesses inhérentes à ces missions, audit, encours, en utilisant une clé de répartition qui sera fonction de notre collaboration.
Ainsi notre approche se déploie sur 2 axes :
- Mettre à disposition une plateforme produits répondant à l’ensemble de la demande,
- Développer une clientèle exclusivement en collaboration avec des cabinets comptables.
Nos parcours professionnels respectifs nous ont permis de se forger des convictions. L’indépendance, la liberté, le partage et l’accompagnement sont dans notre monde la force de demain.
Franck BROUSSEFondateur associé
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2000 / Cabinet Raphaelo Patrimoine depuis 2010 / Directeur de Finance Expertise Développement (FED ) en charge des aspects techniques.
Stéphane LEPOTTIERFondateur associé
2 ans de Conseil en gestion de patrimoine/ 18 ans de gestion d’équipes commerciales en gestion de patrimoine et de protection sociale / Président de Finance Expertise Développement (FED ) en charge du management.
FEDDes engagements forts qui nous animent et nous définissent
- Placer les intérêts du Client avant tout
- Protéger la confidentialité des informations clients
- Associer le collaborateur à l’audit patrimonial
- Réaliser un reporting auprès du collaborateur en charge du client
- Fournir un service professionnel et objectif
- Respecter le profil du client pour la mise en place de solutions d’investissements
- Poursuivre notre engagement auprès de notre chambre (CNCGP) afin de conserver notre label de qualité.
Apprendre à se connaitre et à optimiser nos synergies :
- En phase de démarrage : Mise en place de l’accès aux produits, aux logiciels, aux formations, développement clientèle,
- En phase de business : Accompagnement, stratégie, réunion clients.
FEDFormation des collaborateurs
- Analyse de l’avis d’imposition, points de vigilance et conseils
- Stratégie retraite
- Epargne salariale : accord d’intéressement ( levier managérial) accord de participation…
- Optimisation de la rémunération: les rémunérations différées
- Régime matrimoniaux incidence sur la création d’entreprise et les revenus
- La famille recomposée,
- Transmission du patrimoine.
échangeonsBesoin d'un conseil ou d'une information complémentaire ?
